美联储三只“雄鹰”展翅高飞 现货黄金再度痛失


ʱ䣺2019-08-23

  杰克逊霍尔会议前最后一小时!赶紧把昨天的行情消化下。周四,受美联储官员“略鹰”发言影响,现货黄金震荡回落,两周以来第三次收于1500美元/盎司下方;白银略有下跌,勉强收于17美元上方。

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  两油双双下挫,布伦特原油现货价格痛失60关口。在国际汇市方面,受疲软的PMI数据影响,美元指数略有下跌,但仍持稳于98关口上方。非美货币涨跌互现,英镑兑美元收涨逾100点。

  毫无疑问地,本周的重头戏无疑是将在今日召开的杰克逊霍尔全球央行年会。一周以来,市场均在翘首以待,行情维持在窄幅震荡。然而在会议召开前夕,三名美联储官员做出强硬发言,企图打击市场降息预期。堪萨斯联储主席乔治发言后,黄金一度跌至1492美元附近。

  堪萨斯联储主席乔治表示,对保持利率在当前水平感到满意,在未有证据表明经济下滑前不打算放松政策。乔治还指出,最近的数据十分积极,经济或已消化了下行风险,尚未看到经济衰退的信号,预计美国目前还不需要使用负利率。

  财经网站Forexlive分析师Justin Low表示,乔治是美联储少数成员之一,也是7月份的会议上反对降息的官员之一。如果下个月委员会就是否降息进行表决,预计其有可能再次反对。如果未来几天更多的美联储成员效仿这样的做法,市场预期料将出现重大调整——尤其是对于那些不那么的美联储成员而言。

  费城联储主席哈克表示,美联储的政策处于中性水平,他并不赞成此前的降息,并预计今年不需要再次降息,明年可能会加息一次。哈克指出,目前的经济增速与美联储去年预期的相符,如果政策不确定性得到解决,经济增速可能更高。但是他现在有点担心市场对降息过高的定价。

  美联储卡普兰则称,如果不是必须的,希望美联储谨慎考虑降息,不希望美联储追随其他央行降息。

  部分分析师认为,央行年会前夕,三位美联储官员先后做出“”发言的举措非比寻常。市场需警惕美联储主席鲍威尔是否会在会上打击降息预期,以扩大政策选择空间。

  瑞典北欧斯安银行则认为,本周杰克逊霍尔会议是美联储主席鲍威尔对近期股市动荡、债券收益率迅速下滑所发出的衰退信号,以及贸易局势发表看法的机会。鲍威尔很可能将利用这次机会为美联储9月会议上再次降息25个基点铺平道路,但同时否定采取更激进举措的必要性。

  周四公布的欧元区、法国和德国的一系列PMI数据均超前值和预期值。然而,稍后公布的欧洲央行会议纪要却依旧透露出一股股担忧情绪,市场将其解读为,欧洲央行或在为下一次降息铺平道路。

  欧洲央行会议纪要显示,大部分委员对通胀预期的长期下滑感到担忧,全球贸易前景可能继续保持低迷,制造业疲软或将拖累服务业的发展,欧元区下行风险更加普遍。经济放缓的时间可能比之前预想的更长,或下调经济预期。

  关于政策方向,纪要透露,部分委员对分层利率可能带来的意外后果感到担忧,需要加强以国家为基础的前瞻指引。与此同时,欧洲央行还需要向市场证明其提振通胀的能力。

  荷兰国际银行表示,在讨论欧元区增长和通胀前景时,该行的评估变得更加悲观。在经济增长方面,会议纪要显示,“这些下行风险被认为已变得更加普遍,风险的持续存在最终可能需要对基准增长情景进行修正”。至于通胀方面,近期实际通胀和长期通胀预期的下降都是“值得关注的问题”。欧洲央行或已开始认真考虑再次降息的可能性了。

  最新公布的美国8月Markit制造业PMI初值意外跌至荣枯线年期收益率曲线再度倒挂,这是自上周三以来该指标第三次被触发。

  IHS Markit的数据显示,美国8月制造业PMI为49.9,低于7月的50.4,任何低于50的读数都表明经济在收缩。这也是该指数近10年来的首次收缩,可能是贸易形式恶化导致美国经济放缓的最新迹象。

  Markit经济学家Tim Moore表示,8月的调查数据提供了一个明确的信号,表明第三季度经济增长继续放缓,制造业和服务业的PMI仍远逊色于2019年初表现。最令人担忧的是,受服务业整体增长势头急剧减弱的推动,新业务增长放缓至10年来的最低水平,美国企业或进一步缩减预算。

  Moore进一步指出,总体来看,预期美国GDP年化增长率将下调至1.5%左右。

  除了美国的PMI数据,当日公布的日本8月制造业PMI表现也不尽人意,数据连续4个月下滑,8月Markit服务业PMI录得2017年10月以来最高水平。欧元区、法国和德国的PMI数据表现虽好于预期,但部分分项数据仍透露出经济萎靡之兆。

  ☆ 今日09:00,杰克逊霍尔全球央行年会将召开,为期三天。今晚22:00,美联储将在会议上发表讲话,届时或透露出更多政策方向,投资者需注意鲍威尔是否仍坚持“周期中期的调整”这种说法。

  ☆ 周六,G7峰会将举行。美国政府高级官员称,俄罗斯天然气供应问题,俄罗斯重返G7集团,数字服务税等问题都有可能在会上被提及。

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